五阶段流程与双方任务
每个阶段都列明需求方与我方各自要完成的事，以及进入下一阶段前必须确认的节点。顺序不建议跳跃。
- 需求方任务
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- 用一段话说明要解决什么问题，以及期望的产出形式
- 列出涉及的业务范围、资料大致体量与现有资料清单
- 指明对接人，方便后续确认节点找得到人
- 我方任务
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- 核对需求是否落在四条服务方向之内
- 判断是否存在明确不承接的情形，并直接说明
- 给出需要补充的信息点，避免反复问同一件事
- 需确认节点
- 需求是否属于可承接范围，以及是否具备进入范围确认的资料基础。
- 常见退回原因
- 需求描述停留在“帮我看看合不合规”这类笼统说法，没有具体对象与产出预期，无法判断工作量。
- 需求方任务
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- 确认本次要处理的资料范围与不处理的部分
- 确认产出形式是审校意见、梳理清单还是说明材料初稿
- 确认双方各自的对接人与确认方式
- 我方任务
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- 把工作内容拆成可核对的事项，写清边界
- 说明哪些事项需要需求方先自行确认
- 对超出范围的部分说明处理方式，而不是先接下再说
- 需确认节点
- 范围清单双方是否一致，尤其是“不做什么”这一栏是否都认可。
- 常见退回原因
- 范围确认阶段仍不断追加新对象，导致清单与实际情况不符，需要重新确认。
阶段节点按顺序推进，每个节点都对应明确的任务归属，可对着图核对当前处在哪一步。
- 需求方任务
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- 按范围清单提供资料，并标注版本与时间
- 说明资料的公开程度与使用限制
- 对存在争议或未定稿的内容单独标记
- 我方任务
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- 核对材料是否齐全，缺项一次性列清
- 确认接收范围与使用范围一致
- 对不清晰的材料提出具体问题，而不是自行推测
- 需确认节点
- 材料清单是否完整、版本是否为最终版、使用限制是否已明确。
- 常见退回原因
- 提供的是过期版本，或同一份资料存在多个版本而未说明以哪一份为准。
- 需求方任务
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- 对阶段性产出逐条给出采纳或调整意见
- 对涉及业务判断的内容给出内部结论
- 集中反馈，避免零散多次修改
- 我方任务
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- 整理评审意见，区分必改项与建议项
- 说明每条意见对应的依据，便于需求方判断
- 对无法处理的意见说明原因
- 需确认节点
- 评审意见是否已收敛，是否还有未决事项影响进入交付。
- 常见退回原因
- 评审意见与已确认范围冲突，需要回到范围确认阶段重新对齐。
- 需求方任务
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- 确认交付清单内容与实际收到的一致
- 确认后续使用方式与内部流转要求
- 提出需要留存的材料类型
- 我方任务
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- 按交付清单整理产出，逐项对应
- 说明每份产出的用途与使用限制
- 按信息处理原则处理不需要留存的材料
- 需确认节点
- 交付清单是否逐项签收，材料留存与清理是否按约定执行。
- 常见退回原因
- 交付清单与范围清单不一致，缺少对应关系说明。
范围确认与变更处理方式
合作推进中范围发生变化是常见情况，关键是把变化说清楚，再决定是直接处理还是重新确认。
范围确认阶段形成的清单是后续工作的基准。清单之外的新增对象、新增产出形式，都属于变更，需要先说明再推进。以下三种情况可以直接处理，三种情况需要重新确认。
可直接处理的情况
- 同一份资料内的表述调整，不改变处理对象
- 产出形式的排版与命名调整，不改变内容结构
- 对接人更换，范围与节点保持不变
需重新确认的情况
- 新增处理对象，超出原范围清单
- 产出形式从审校意见变为说明材料初稿
- 资料版本整体替换，原评审结论不再适用
材料交接与信息处理原则
交接方式与信息处理原则在合作开始前说明，避免中途出现理解偏差。
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按清单交接
材料按范围清单逐项提供，并标注版本与时间，确保双方对处理对象理解一致。
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限定使用范围
材料仅用于本次确认的工作内容，不用于其他用途，也不向无关方扩散。
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按需留存
只保留交付所需的部分，其余材料在合作结束后按约定处理，不长期保存。
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争议内容单独标记
涉及第三方权利或未定稿的内容，由需求方单独标记并给出处理意见，我方不代为判断。
材料交接涉及的权利与平台事项，在 服务边界与合规说明 中有逐条列明，交接前建议先核对一遍。